淘宝控股公司在工商总局注册资金20亿元,法人为孙健,PENG的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团,法人为孙健,注册资金10亿元。九月十二日,鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会,已同意接纳PENG在纳斯达克证券交易所上市的申请。PENG聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所,发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告,国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。一九九二年每股收益0.78元,每股净资产2.34元,招股说明书预测一九九三年每股收益1.5元,每股净资产3.84元,按照美元兑人民币综合价1:7,相当于九三年的每股收益0.21美元,每股净资产0.55美元。为了达到每股净资产1美元,通过协商,PENG按照2:1的比例缩股,IPO前总股本变更万股,每股净资产变更7.68元。PENG预测九三年营业额万美元,净利润万美元,预测九三年每股收益0.42美元,每股净资产1.1美元。为了维护公司股价,增加全球投资者的信心,PENG承诺,自上市之日算起,员工持有的配股锁定一年,第二大股东、淘宝控股公司员工持股会和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会持有的原始股锁定二年,第一股东、淘宝控股公司持有的原始股锁定三年。按照美国上市公司减持规定,第一大股东在向市场出售限制性证券之前,需要持有这些证券二年。三家承销商提出IPO方案。PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份,占IPO后总股本的26.08%,发行价6.3~8.4美元,募集资金31.5~42亿美元。孙健不满意,提出了两种IPO方案:一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份,占IPO后总股本的17.47%,发行价16.8~21美元,募集资金50.4~63亿美元。二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份,占IPO后总股本的26.08%,发行价12.6~16.8美元,募集资金63~84亿美元。PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。三家承销商采用了第二种IPO方案。孙健作为PENG的法人和董事长,同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司,签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。总承销费用为IPO总额的3%。三家承销商将在东京、香
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